03 октября 2014

Цены на нефть приближаются к критическому для России уровню

Накануне были побиты очередные рекорды. Нефть марки Брент торговалась на нью-йоркской бирже по цене менее чем 92 доллара за баррель. Затем котировки отскочили вверх – до 93 долларов. Чуть меньше – 91 доллар – дают на бирже за баррель нефти марки WTI. Для России цена на нефть в районе 90 долларов за баррель является критической с точки зрения исполнения бюджета, отмечает Би-би-си. Бюджет на 2014 год рассчитывался исходя из цены в 100 долларов за баррель, а в бюджете на следующий год пока заложена цена в 96 долларов за баррель нефти марки Urals. Она в среднем дешевле Brent на 2-3 доллара за баррель.

Нигерия перестала поставлять нефть в США впервые с 1973 года
Причина - сланцевый бум и падение цен на сырье
Александр Ратников
США приостановили закупки сырой нефти у Нигерии. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики США. Из них следует, что нигерийский нефтяной экспорт в Соединенные Штаты в июле оказался нулевым. The Financial Times полагает, что поставки были на таком же уровне в августе и сентябре. Нигерия страдает из-за сланцевой революции в США и высокого качества своей нефти. Она по составу схожа с той, которую добывают в Северной Дакоте

Нигерия в июле прекратила поставки сырой нефти в США. Об этом свидетельствует статистика Министерства энергетики Соединенных Штатов. Как отмечает 2 октября The Financial Times, скорее всего, американские потребители не приобретали нигерийскую нефть и в августе-сентябре.

Однако если учитывать нефтепродукты, то июльские поставки в США из Нигерии достигли 1,92 млн барр.

На пике в феврале 2006 года США покупали у Нигерии 1,3 млн барр. сырой нефти, а  шесть лет спустя – лишь 0,5 млн барр. При этом в 2012 году Нигерия оставалась в пятерке крупнейших стран-экспортеров нефти для Соединенных Штатов, наряду с Саудовской Аравией, Венесуэлой, Канадой и Мексикой. В начале 2014 года США приобретали у Нигерии менее 100 тыс. барр. сырой нефти в день.

Причина потери интереса американцев к нигерийской нефти – сланцевая революция и увеличение собственного производства нефти. The Financial Times пишет, что Нигерия поставляет на мировой рынок высококачественную нефть, чьи свойства схожи с нефтью, получаемой в Северной Дакоте – там расположено гигантское сланцевое месторождение Баккен.

Основные импортеры нефти в США из стран Персидского залива – Саудовская Аравия, Кувейт – оказались затронуты сланцевым бумом слабее, так как их нефть по качеству хуже, а значит дешевле и более привлекательна для покупателей.

Нигерия в этом году была вынуждена переориентировать свой экспорт на азиатские государства. Как говорится в материалах профильного новостного агентства Platts, на которые ссылается The Financial Times, страна увеличила поставки сырой нефти в Китай, Японию, Индию и Южную Корею на 40% по сравнению с прошлым годом.

Отсутствие спроса на нигерийскую нефть связано и с экспортными ограничениями США. Соединенные Штаты запрещают поставлять на мировой рынок собственную сырую нефть (с незначительными исключениями для Канады и Мексики), то есть основная ее часть идет на внутренний рынок.

Пик нефтяного импорта был пройден в Соединенные Штаты в июле 2005 года, когда на внешнем рынке они приобретали 10,8 млн барр. в день. В июле 2014 года импорт сырой нефти снизился до 7,6 млн барр. нефти в день. По сведениям Министерства энергетики, в 2013 году собственная нефтедобыча в США достигла 7,44 млн барр. В сентябре 2014 года США добывали уже 8,87 млн барр. в день, а к концу года добыча может вырасти до 9 млн барр.

Эксперты предсказывают, что США в ближайшее время станут крупнейшим в мире производителем нефти, обойдя как Саудовскую Аравию, так и Россию.

США прекратили закупки у Нигерии на фоне падения нефтяных цен. Основные мировые марки – Brent и WTI – дешевеют с начала года, причем падение усилилось в конце сентября. 2 октября Brent подешевел до $92 за баррель – впервые за два года. Американский бенчмарк WTI оценивался в $90 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,74 (0,82%) - до $89 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки нефти увеличивались на фоне снижения курса доллара с двухлетнего максимума. Слабый доллар повышает прибыльность инвестиций в сырьевые товары.

По данным источников Bloomberg, страны ОПЕК не намерены уменьшать объемы добычи до заседания, которое состоится 27 ноября. Таким образом, избыток предложения нефти на мировом рынке сохранится.

Как сообщалось ранее, цены на нефть падают в ходе торгов в четверг, 2 октября, при этом цена нефти марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с апреля 2013 года.

Die Welt: Низкая цена на нефть разрушит Россию
История распада СССР — кошмар российских властей.

Император Николай Первый, которого на Западе называли жандармом Европы, сказал по поводу гибели "Великой армии" Наполеона, что у России есть всего три союзника - ее армия, ее флот и зима, пишет Die Welt (перевод — Инопресса.ру).

И вот на днях один высокопоставленный российский чиновник, выступая на ежегодном заседании Валдайского клуба в Сочи, припомнил слова "свирепого царя": "Во времена, когда Россия и Запад находятся в состоянии экономической войны, в которой ключевое значение имеют нефть, газ и трубопроводы, нынешняя зима все еще будет на стороне России".

Российское руководство, продолжает Штюрмер, пытается "произвести впечатление уверенности, однако времена развала Советского Союза, когда цена на нефть в 1986 году снижалась на 6-8 долларов в день и оставалась на этом уровне длительное время, до сих пор остаются для него кошмаром".

Россия является государством-поставщиком нефти с 1970-х годов, напоминает автор, и благодаря этому Кремль мог позволить себе многое, в том числе не только хорошую жизнь для номенклатуры, но и достойный уровень жизни для маленьких людей. Он мог не только финансировать коммунистические партии на Западе и вооруженные "экскурсии" в такие далекие страны, как Куба, Ангола и Мозамбик, но и поддерживать свой ненасытный военно-промышленный комплекс.

"Нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов приносили Кремлю богатый урожай, так почему что-то должно было случиться, когда два ближневосточных государства - Иран и Ирак - начали воевать друг с другом? Почему вместо того, чтобы расти, цены на нефть, а вместе с ней и на газ, упали?" - говорится в статье.

Автор отвечает: когда иранские войска начали одерживать верх над армией Саддама Хусейна, Саудовская Аравия и США усмотрели в этом угрозу для себя (саудиты - из религиозных, а американцы - из геополитических соображений). В результате Саудовская Аравия открыла нефтяной кран и у Ирана закончились деньги. То же самое, правда непреднамеренно, произошло и с Советским Союзом. Для него это стало началом конца, подчеркивает Штюрмер.

Сегодня российский бюджет и выполнение социальных обязательств рассчитаны на нефтяную цену в 95 долларов за баррель, но сланцевая революция в США, застой в мировой экономике и приход на рынок новых поставщиков сбивают цену. Отметка в 84 доллара, утверждает журналист Die Welt, станет для России критической.

04 ноября 2014
Новый обвал нефтяных цен. На этот раз одной из основных причин стали слухи о планах Саудовской Аравии

На этот раз одной из основных причин стали слухи о планах Саудовской Аравии. Королевство может объявить о снижении стоимости нефти, которую оно поставляет в Азию. Кроме того, свою роль сыграло очередное укрепление доллара. В итоге американская нефть «light sweet» опустилась до самого низкого уровня с 2012-го года – примерно 78$ за баррель. Североморская «brent» тоже подешевела, и стоит около 84$.

Цена на нефть: следующая цель - $70

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под интенсивным давлением в последние сутки.

Это произошло после того как котировки преодолели технически и психологически важные уровни поддержки, а ведущие производители нефти в мире не спешат сокращать объемы добычи.

Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе преодолели отметку 80 долларов за баррель и в моменте достигали значения 76,65, теряя за сутки около 4,9%. Одновременно американский эталон WTI подешевел на 4,3%, достигнув отметки 73,50, минимальной с сентября 2010 года. При этом WTI снижается уже седьмую неделю подряд, что стало самым продолжительным снижением за последние 30 лет.

Цены на нефть утратили уже около 34% с середины июня, по мере того как на рынке сформировался избыток предложения, а ОПЕК не торопится сокращать объемы добычи, тем самым двигая цены вниз. Картель занимала активную позицию на рынке с момента своего основания и всегда шла на сокращение объемов ради стабилизации цен. Однако по мере того как в США продолжается сланцевая революция, которая ведет к значительному увеличению объемов добычи в этой стране, страны ОПЕК, по всей видимости, не хотят идти на сокращение первыми.

Согласно последнему опросу информационного агентства Bloomberg, участники рынка полагают, что коммерческие запасы в США за предыдущую неделю могут сократиться на 1,7 млн баррелей. Это гораздо ниже, чем первичные оценки, но котировки просто проигнорировали эту информацию. В центре внимания сейчас другие события.

Страны ОПЕК 27 ноября проведут очередную встречу. Однако, риторика официальных представителей Саудовский Аравии, Ирана и ряда других стран не дает поводов надеяться, что картель объявит о снижении объемов добычи. В противостоянии с производителями сланцевой нефти они, скорее всего, хотят быть вторыми.

С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent смог преодолеть поддержку 80,00. Ниже этого уровня важных технических областей поддержки практически нет. В 2010 году котировки росли с 70,00 до 80,00 очень быстро, а потому у участников торгов не будет ориентиров для снижения. Это может спровоцировать падение в район 70,00.

Валерий Полховский, аналитик компании Forex Club, «Прайм»

Американские власти рассматривают вариант падения мировых цен на нефть до $50 за баррель.

Об этом заявил глава агентства энергетической информации при министерстве энергетики США Адам Семински, сообщает Bloomberg.

По словам представителя США такой сценарий находится в "пределах возможного". Чиновник также привел данные аналитиков, которые прогнозируют, что цена нефти марки WTI упадет до $62 за баррель уже к середине 2015 года.

Страны ОПЕК должны будут принять любую рыночную цену на нефть, в том числе - 60 долларов за баррель.

Об этом заявил в Вене министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр, передает «Прайм» со ссылкой на Gulf News.

«Мы должны жить и при 80 долларах за баррель, и при 60 долларах за баррель, и при 100 долларах», - подчеркнул он перед заседанием министров ОПЕК, на котором может быть рассмотрена возможность снижения добычи в странах экспортного картеля.

Напомим, цена нефти Brent сегодня составила 75,75$. Это самые низкие показатели за четыре года.

Цена нефти Brent - $70,9 за баррель

Нисходящий тренд демонстрирует и североамериканская марка нефти WTI. В 21:15 по Минску за баррель давали 67,22 доллара, причем на протяжении дня был зафиксирован минимум в 66,92 доллара, пишет «Сегодня».

Отметим, максимум закупочных цен на нефть был зафиксирован в июне 2014 года, когда цена сорта Brent достигала $115 за баррель.

С тех пор цены на «черное золото» понизились более чем на 30%. Последним толчком к падению нефтяных котировок стало заседание стран-членов ОПЕК 27 ноября, на котором не было достигнуто решение о снижение объемов

ОПЕК вернет себе контроль за рынком после снижения цены на нефть до $60
Пока же нефтяной картель не будет предпринимать никаких действий

Кошмар России

США и Саудовская Аравия использовали против Путина его же оружие.

Для достижения внешнеполитических целей Россия широко использует энергетические ресурсы. Это касается и украинского кризиса, который продолжается с конца прошлого года. Кремль пытается достичь политических и дипломатических уступок за счет прекращения поставок газа или повышения цен на него. Он использует эту тактику не только по отношению к Украине, но и по отношению к Европейскому Союзу.

Слабость, скрытая в мощи

Тем не менее, сила России в сфере энергетики постепенно снижается. Основная причина заключается в том, что, во-первых, нефтяные месторождения в западной Сибири стали истощаться. При этом месторождения в восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике сложно разрабатывать из-за погодных и технологических трудностей. Более того, их развитие не идет должным образом из-за западных санкций.

К тому же западные компании развивают нетрадиционные ресурсы и энергозаменители, в связи с чем в настоящее время ЕС все меньше нуждается в российских ресурсах.

Бывший СССР представлял собой мощное военное государство, и проигрыш в холодной войне с США также наложил свой отпечаток на текущее положение России. Если считать нынешнее противостояние между РФ и США, вызванное ситуацией на Украине, «маленькой холодной войной», то Кремль изо всех сил пытается использовать энергоресурсы в качестве рычага дипломатического давления.

И сейчас Москва может повторить ошибки периода холодной войны. Россия исповедует «монокультуру», при которой дипломатия и мощь государства находятся в непосредственной зависимости. Современные конфликты или столкновения представляют собой тотальную или гибридную войну. Страны, которые полагаются лишь на один какой-то компонент, не способны одержать окончательную победу.

Но причина не только в этом. США пользуются тем, что Россия чрезмерно зависит от энергоресурсов. Вашингтон организовал кампанию против нее по всем фронтам: в экономической, политической и дипломатической сферах.

Одно из проявлений этой кампании — резкое падение цен на нефть во второй половине этого года. Цены на нефть, которая является единственной надеждой Путина, начали быстро снижаться в июне этого года.

Теория заговора?

Возможно, есть несколько причин падения цен на нефть. Например, стагнация мировой экономики. Особенно заметный экономический застой происходит сейчас в Китае и Европе: там снизился спрос и объемы производства. Это объективные обстоятельства, однако существуют еще и искусственные причины.

США и Саудовская Аравия договорились о том, что они не будут снижать добычу нефти, тем самым вызвав падение мировых цен на нефть. Естественно, этим они наносят противнику экономический урон. При этом США и Саудовская Аравия максимально внимательно относятся к тактике создания экономических и дипломатических проблем для своих политических оппонентов - России и Ирана.

Подобные действия Москва объясняет «теорией заговора», что, скорее всего, близко к истине.

В российском бюджете на 2014 год стоимость нефти заложена на уровне около 100 долларов за баррель. Когда цена на нефть снижается на один доллар, Россия сразу же лишается около двух миллиардов долларов. В период с июня по октябрь нефть упала до 80 долларов, в результате чего бюджет России потерял около 40 миллиардов долларов. ВВП РФ автоматические лишился двух процентов.

Если «заговор» США и Саудовской Аравии станет успешным и стоимость нефти упадет до 60 долларов, Россия окажется перед опасностью смены режима. Некоторые эксперты уже говорят об этом.

Сила обернулась слабостью

Конечно же, это радикальная теория. Она недооценивает силу терпения россиян. Они пережили и экономические потрясения 1998 года, и мировой кризис 2008 года. При Путине новая Россия подготовила буферную систему, создав стабилизационный фонд и Фонд национального благосостояния в размере 500 миллиардов долларов. После успешной Олимпиады в Сочи и присоединения Крыма рейтинг Путина взлетел до небес (83-87%).

Несмотря на вышесказанное, одно обстоятельство вызывает ироническую усмешку. Путин — это счастливчик, который поднялся благодаря высоким ценам на нефть. Он активно использовал энергетическое оружие для достижения политических и дипломатических целей. Но теперь можно сказать, что его сила обернулась слабостью.

Другими словами, США и Саудовская Аравия использовали против России ее же оружие, в результате чего она оказалась в затруднительном положении. Это начинает проявляться все более отчетливо.

Хироси Кимура, «Sankei Shimbun», перевод — Иносми.ру

Саудовская Аравия приготовилась к нефти по $60 за баррель
Крупнейший экспортер ОПЕК ожидает стабилизации стоимости нефти на уровне $60 за баррель.

В Персидском заливе верят, что такая цена продолжится недолго, и не собираются в ближайшее время снижать нефтедобычу, пишет РБК.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) вынуждена адаптироваться в условиях стремительного падения цен на нефть. Крупнейший производитель нефти в ОПЕК Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива готовы к тому, что цены на нефть стабилизируются на уровне около $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Экспортеры нефти считают, что смогут выжить при такой стоимости, рассказали изданию люди, знакомые с ситуацией. Даже если цены на нефть упадут ниже $60 за баррель, «это [падение] не будет продолжаться в течение длительного времени», приводит издание мнение нефтяного чиновника.

Ведущий аналитик НИИ одного из трех ведущих японских банков "Мидзухо" Дзюн Иноуэ считает, что прежняя цена более 100 долларов за баррель вообще не отражала реальные спрос-предложение на эту черную жижу, а основывалась во многом на маневрах чистых инвесторов - спекулянтов, если по-нашенски. Они вкладывали деньги в нефтяные фьючерсы (поскольку эти самые фьючерсы дорожали), а реально покупать бочки-баррели и не собирались. Теперь же спекулянтская братия изымает капиталы из дешевеющей и все более невыгодной нефти и переводит деньги в американские активы. Поскольку экономика США прет вперед, ставку кредита в будущем году там повысят, и все американское будет дорожать. А нефть – дешеветь.

Эксперты предрекают, что процесс будет пока набирать обороты – в государственной Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов /JOGMEC/ осторожно не исключают цену в 50 долларов. А в той же SMBC Nikko Securities считают, что в первой половине будущего года баррель американской WTI (западнотехасской легкой) может спокойно подешеветь до 40 долларов. Европейский Brent всегда стоит несколько дороже – так что считайте сами.

Падение, как известно, санкционировано ОПЕК, его практически открыто поддерживают Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива: японцы разделяют уже почти общепринятое мнение о том, что арабы хотят тем самым нанести удар по ненавистному шиитскому Ирану и попутно остановить растущее бешеными темпами производство сланцевой нефти в США. По объему ее добычи американцы уже обогнали саудитов, утверждает японская консалтинговая фирма «FE Associates».

Как полагают эксперты в Токио, Саудовская Аравия может запросто себе в убыток аж несколько лет терпеть ужасную цену в среднем 60 долларов за баррель. Или даже ниже. В надежде на то, что американские производители сланцевой нефти накроются, как
говорится, медным тазом. У многих там линия рентабельности, говорят, - 60-70 долларов.

Однако паники в рядах американских сланцевых революционеров пока не наблюдается. По состоянию на 5 декабря в США работало 1575 установок по добыче нефти. Это сокращение всего на 2 процента по сравнению с пиковым показателем в октябре. Реальное уменьшение производства нефти было и того меньше, поскольку в США постоянно усовершенствуются технологии ее добычи.